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来源：航天战略新引擎

作者：范炳健

2019年12月，欧盟发布了最新版全球工业研发计分板（以下简称计分板），其中的数据显示，2018/2019年度全球研发投入排名前2500位的公司仍在持续加大研发投入，以信息通信（ICT）、医疗健康为代表的高技术板块带动了整体工业研发投入的快速增长。重点国家（地区）在高技术领域的竞争呈现白热化状态，无论研发投入还是盈利能力，美国仍然以较大优势领跑，均稳居全球首位。2019年计分板的最大亮点是中国上榜公司数量仅次于美国，位居全球第二。

一、总体情况：研发投入同比快速增长，行业与地域聚集特征明显

从投入总额来看：2018/2019年度，全球工业研发投入呈现显著增长态势。研发投入前2500位公司的研发投入总额达到8234亿欧元，同比增长8.9％。研发投入前2500位公司的研发投入之和接近全球公司研发投入总额的90％，占全球研发总投入的54％。

从行业分布来看：ICT服务、ICT制造、健康领域属于研发投入板块快速增长的领域，其中ICT服务板块的研发投入增长率居于首位，达17%。ICT制造板块的研发投入增长率为8.2%，医疗健康板块投入增长率为7.6%。

从地域分布来看：来自美国、欧盟、中国、日本四个国家（地区）的上榜公司数量最多，占计分板的绝对多数。其中，美国公司的研发投入最高，占比38%；来自欧盟国家的公司研发投入位居第二，占比25.3%；日本公司的研发投入位居第三，占比13.3%；中国公司的研发投入排名第四，占比11.7%。

二、地域分布：美国继续领跑，中国快速增长（中国数量变化）

从上榜公司数量来看：2019年全球研发计分板的上榜公司主要来自美国、欧盟、中国和日本4个国家和地区，如图1所示。其中，美国有769家公司，欧盟国家共有551家公司，中国有507家，日本有318家公司。在美国公司数量继续大幅领先的情况下，中国公司经过多年发展，数量跻身全球第二，成为榜单最引人关注的亮点。在欧盟国家中，德国（130家）、英国（127家）、法国（68家）、荷兰（39家）、瑞典（33家）、丹麦（30家）、爱尔兰（27家）、意大利（26家）、芬兰（17家）和奥地利（17家）拥有上榜公司数量位居欧盟国家前十。此外，其他拥有较多上榜公司数量的国家和地区有：中国台湾地区（89家）、韩国（70家）、瑞士（58家）、印度（32家）、加拿大（28家）和以色列（22家）。

图1 计分板上榜公司地域分布

从研发投入占比来看：美国公司的研发投入最高，为3125亿欧元，占比38%；来自欧盟国家的公司研发投入位居第二，达到2084亿欧元，占比25.3%；日本公司的研发投入位居第三，为1094亿欧元，占比13.3%；中国公司的研发投入排名第四，为964亿欧元，占比11.7%。如图2所示。

图2 2018/19年度各国家和地区工业研发投入占比

从研发投入增长率来看：亚洲地区公司的研发投入增长最快，尤其是中国公司研发投入增长率更是高达26.7％。美国公司研发投入也保持了较快的增长，增长率达10.3%，欧盟公司的研发投入增长率为4.7％，日本公司研发投入增长率为3.9%。

从研发投入强度及绩效来看：美国公司的平均研发投入强度为6.6%，居全球首位，日本公司的平均研发投入强度为3.5%，欧盟公司的平均研发投入强度为3.4%，中国公司的平均研发投入强度为2.7%。不同区域的上榜公司平均盈利能力也存在显著差异，美国公司盈利能力最高（13.7%），排在第二的是欧盟公司（10.3%），排在第三位的是日本公司（7.8%），中国公司排在第四位（7.4%）。

三、行业分布：信息通信、医疗健康是驱动全球研发增长的领军板块

从上榜公司的行业分布来看：研发投入排名靠前的公司主要集中在ICT、医疗健康两大板块，故两大板块的研发投入增长也带动了整体的研发增长，如图3所示。ICT制造板块上榜公司477家，研发投入占比23.3%。健康医疗板块上榜公司515家，研发投入占比20.7%。汽车板块上榜公司185家，研发投入占比17.2%。ICT服务板块上榜公司320家，研发投入占比15.4%。其中，ICT服务板块研发投入增长率为17%，增长速度居于首位。ICT制造板块研发投入增长率为8.2%，医疗健康板块投入增长率为7.6%。

图3 上榜公司行业分布

从高研发投入行业在不同国家和地区的聚集特点来看：每个国家和地区都有其独特的研发投入聚集特点，如图4所示。重点国家和地区按研发投入水平分列前三的行业板块分别为：欧盟国家的前三大行业板块研发投入占比为67%（汽车板块31%，医疗健康板块22%，ICT制造板块14%），美国的前三大行业板块研发投入占比为79%（医疗健康板块27%，ICT服务板块27%，ICT制造板块25%），日本前三大行业板块研发投入占比为68%（汽车板块31%，ICT制造板块20%，其他17%），中国前三大行业板块研发投入占比为73%（ICT制造板块29%，其他26%，ICT服务板块18%）。

图4 不同板块中各国家和地区研发投入分布图

值得注意的是，欧盟和日本（31%的研发投入在汽车板块）以及美国和中国（50%的研发投入在ICT制造和服务板块）在研发投入结构上具有相似之处。另外，如果亚马逊的研发投入可以单独计算并列入计分板，美国在ICT服务板块投入的研发比例将更大。

从不同板块的研发投入强度来看：不同行业板块的研发投入强度存在较大的差异，这也使得不同国家和地区由于其优势板块不同，而对平均研发投入强度产生影响。在行业板块中，有三个板块的研发投入强度较高，分别是制药（医疗健康板块）、软件（ICT服务板块）和IT硬件行业（ICT制造板块）。其研发投入强度分别为15.4%、10.8%和8.0%，而汽车板块的研发投入强度仅为4.7%。一个国家和地区的平均研发强度取决于其产业结构，相比之下，欧盟国家的平均研发强度为3.4%，美国为6.6%，日本为3.5%，中国为2.7%。分析中国平均研发强度较低的原因，主要还是制药行业规模较小，以及ICT板块的高投入并未能补偿规模巨大的低技术板块。

四、公司分布：欧美公司研发投入占据绝对优势，不同区域公司研发投入结构迥异

从研发投入集中度来看。计分板研发投入排名前10位、前50位、前100位和前500位公司的研发投入之和分别占研发总投入的15%、40%、52%和80%。在计分板上，有7家公司的研发投资超过100亿欧元，73家超过20亿欧元，159家超过10亿欧元。

从研发投入排名靠前的公司所处地域和行业来看：研发投入排名前50位的公司分别来自欧盟（17家）、美国（22家）、日本（6家）、中国（2家，华为和阿里巴巴）、瑞士（2家）和韩国（1家），如图5所示。排名前100的公司大多（82家）在三个板块开展业务，其中26家在医疗健康行业，22家在汽车板块，34家在ICT板块。不同行业板块研发投入排名前三的公司及分布情况如表1和图6所示。

图5 计分板研发投入TOP50

表1 不同行业板块研发投入排名前三的公司分布

ALPHABET是全球最大的研发投入公司（183亿欧元），其次是三星（148亿欧元）和微软（147亿欧元）。排在第四位的是大众汽车（136亿欧元）。其他进入前十名的公司包括华为、苹果、英特尔、罗氏、强生和戴姆勒。

图6 行业板块研发投入排名前三的公司所在国家分布

从计分板发展历史来看：行业技术的发展是影响公司研发投入的重要因素。自2004年第一版计分板发布以来，经过15年的发展，可以发现研发投入前100强的公司主要集中在ICT、医疗健康和汽车三大板块。而且与2004年相比，2019计分板研发投入前100强的公司中，处于三大板块的公司数量增加了8个。在过去的15年中，跌出前100强的公司中大多数来自日本和欧盟（分别为7家和6家），而新进入前100强的公司则主要来自中国（9家）、中国台湾地区（3家）和韩国（2家）。

从不同地区公司的研发投入结构变化来看：在过去的十年中，欧盟公司加强了在中高技术领域的投入，汽车板块的研发份额占比从41.6%提高到45.3%。另一方面，欧盟公司在ICT制造、ICT服务板块的全球研发份额从18.2%大幅下降至11.8%。此外，欧盟公司研发份额下降的行业还包括低技术行业和化工行业。美国公司则强化了在高科技领域的领先地位，大幅提高了其在ICT服务板块和医疗健康板块的全球研发权重（分别提高了10个和5个百分点）。另一方面，美国公司在汽车领域的研发份额减少了3个百分点，在工业和低技术领域的研发份额减少了2%。对亚洲公司而言，总部位于中国和日本的公司在全球研发份额方面的变化截然不同。中国公司增加了几乎所有行业（主要在低技术、ICT服务板块和工业品板块）的全球研发份额，而日本公司的全球研发份额则全面下降（主要在ICT板块、低技术行业和汽车板块）。

结束语

研发投入既是推动技术创新的重要物质保障，也是展示行业变迁的动态晴雨表。十五年来全球工业研发计分板的变化表明，不同地域公司在榜单位置的升降乃至退出，也在很大程度上刻画了全球产业链和分工的结构性变化。2019年计分板上榜公司研发投入继续保持高速增长，表明创新驱动已成为发展的必然选择。2019年，中国拥有的上榜公司数量已攀升至全球第二，虽然在研发投入强度和盈利能力方面与欧美公司尚有一定差距，但也交出了相当亮眼的成绩单，未来可期。

另外也应该看到，随着科技在经济社会发展中的重要性愈加凸显，其也越来越受到各国的重视。因此，科技领域的国际交流与合作、竞争与遏制相互交织，近年呈现出纷繁复杂的局面。2019年计分板报告指出中美贸易纷争是影响公司未来研发投入和布局的重要因素。2020年开年之初，中美第一阶段贸易协议终于达成，为仍不明晰的前景带来了一丝曙光。但愿这一丝曙光能够不断扩大，为两国乃至全球科技发展带来更多积极正面影响。