来源：全球创新论坛

作者：宁南山

对中国制造在世界的位置，我们判断要清楚两点。第一，主要产业中国全部在做，而且基本全部在世界前十行列。第二，我们的人均还赶不上发达国家。但是也要看到我们的进步，如果中国在这些落后的领域全部赶上西方了，西方主导的世界将被中国彻底颠覆和改变。

工业和信息化部部长苗圩曾受邀在全国政协十二届常委会第十三次会议上做学习讲座，短短一个小时，苗圩向与会委员介绍了“世界制造业发展趋势和我国装备制造业状况”，作为从事了一辈子制造业的苗圩而言，在《中国制造2025》上的这段话也是他最深刻的感受。

“毫无疑问，世界各国都在争相介入新一轮国际分工争夺战中，随着比较优势逐步转化，全球制造业版图将被重塑。作为全球科技创新中心，美国在制造业基础及最前沿科技创新方面仍将处于领先地位。

第二梯队中，德国、日本等国家地位将进一步巩固，一些后发国家有望通过技术、资本和人才积累，通过产业升级进入这一梯队。

第三梯队中，大量的新兴经济体通过要素成本优势，积极参与国际分工，也将逐步纳入到全球制造业体系。”

在讲话中，苗圩还表示，中国现在处于第三梯队，目前这种格局在短时间内难有根本性改变，面对技术和产业变革及全球制造业竞争格局的重大调整，我国既面临重大机遇也面临重大挑战，当然机遇大于挑战，经过若干阶段的努力，提升位次完全有可能，希望到新中国成立100年时，把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国，为实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实基础。

对此，有媒体这样划分了四个梯队：

“目前，全球制造业已基本形成四级梯队发展格局。第一梯队是以美国为主导的全球科技创新中心。第二梯队是高端制造领域，包括欧盟、日本。第三梯队是中低端制造领域，主要是一些新兴国家。第四梯队主要是资源输出国，包括OPEC（石油输出国组织）、非洲、拉美等国。”

那么，这四个梯队的划分究竟是否合理？中国制造究竟在世界上处于什么位置？

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四个梯队的划分有其合理性，但是因为比较简化，所以不能完整体现中国制造的图谱，所以我们要在这里定量分析，有数据说话。

一个国家的人均制造业产值可以反应其在制造业产业链上的高度，在世界主要工业国家中，中国，美国，日本和德国四个国家的工业产值分列世界前四位。

没错，中国的工业产值是世界第一位。

我们登陆世界银行官网，查询到2016年全球工业产值是12.157万亿美元。

中国是3.25万亿美元，看看下面中国的图，一路向上，直线上升。

美国制造业增加值位于世界第二位：2.142万亿美元，是中国的65.88%。

再看下世界第三位的日本，2015年制造业增加值是8924.76亿美元，对比下1995年巅峰时期的制造业产值是1.279万亿美元。日本制造业在不断萎缩。

2015年日本制造业增加值是中国的27.56%，而中国几乎是日本的四倍。

世界第四位是德国，2015年制造业增加值是7008.8亿美元，是中国的21.57%。

所以就2015年的制造业增加值而言，如果中国是100%，那美国+日本+德国是115%。经过2016年和2017年的发展，现在中国制造业增加值可以说已经是美日德三国之和了。

当然了，我们也要注意，我们的制造业增加值里面，四分之一左右是外资。

据国家统计局2016年统计公报，全年规模以上工业企业实现利润68803亿元，其中外商及港澳台商投资企业17352亿元，占比为25.2%

因此我们在说我们的制造业增加值是美国、日本、德国三国之和的时候，也不要忘记其实四分之一是外资，所以我们要谦虚一点，去掉这四分之一的外资，我国制造业增加值只是刚好超过美国10%左右而已。

不过话说回来，完全去掉外资，对中国也不公平，因为其他三国一样有外资制造业。例如曹德旺在美国的福耀玻璃厂，中车集团在美国设立车辆制造厂，比亚迪在美国生产电动大巴等。

另外，中国的外资制造业，很多是香港企业，所有的工厂和经营都在大陆，早已一体化，比如苹果的供应商香港的伯恩光学，一年上百亿销售额。

在台湾也是如此。很多台湾企业已经和大陆深度融合，在台湾本岛都没有工厂了，而且股权也已经进行大陆化改造，但是依然算成是外资。

另一方面，还有很多外资制造业，其实在技术上已经在被本土企业逐渐追上，只是因为其长期树立的品牌和客户印象，还能继续生存，这些企业不敢撤走。

一旦撤走，其份额就会被中国本土公司迅速填补，反而促进本土制造业壮大。

回到制造业增加值，我们还是按照不去掉外资制造业计算，我国是100%，美日德之和是115%的来看，我国人口是13.8亿，美国人口3.23亿+德国人口0.827亿+日本人口1.27亿=5.327亿人。我国人均制造业增加值是美日德三国的33.57%。

如果再具体一点：

我国人均制造业增加值是美国人均的35.5%；

我国人均制造业增加值是德国人均的27.8%；

我国人均制造业增加值是日本人均的33.4%。

所以，美日德三国人均其实都差不多，他们均处于高端工业行列。

由于美国的体量远远超过日本和德国之和，2015年美国制造业增加值是日本与德国总和的1.34倍，而且大多是高端工业。

所以在制造业领域，把美国排在第一梯队。日本和德国这样的欧洲国家在第二梯队。

而中国由于人均的原因，就排到了第三梯队，和新兴国家排在一起。

其他资源国家之类就排在第四梯队。

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什么是新兴国家？其实就是发展中国家，只不过是在发展中国家里发展水平排在前面的国家。比如金砖五国、墨西哥……

前面谈到，美国和欧洲排在前两个梯队。那我们再和新兴国家比较一下人均制造业增加值。

下图是世界银行版本的2016年世界经济15强，为什么只看15强？因为国家体量太小，跟我国比制造业水平意义不大，第15位的墨西哥，经济总量只有中国的9.34%了。

我们可以看到，前15位，除去欧美日本以外，新兴国家有印度、巴西、墨西哥、俄罗斯四个国家。当然还有韩国，韩国已经被列为IMF和联合国都列为发达国家，但不知为什么工信部却只字不提韩国，他们应该是被列入第二梯队。

我们还是看看这四个新兴国家2015年的制造业增加值：

墨西哥2041.75亿美元，人口1.27亿，人均制造业增加值是中国的68.3%；

俄罗斯1689.3亿美元，人口1.443亿，人均制造业增加值是中国的49.7%；

巴西1822.4亿美元，人口2.08亿，人均制造业增加值是中国的37.2%；

印度3154亿美元，人口13.24亿，人均制造业增加值是中国的10.1%。

尽管工信部把中国制造业和这些新兴国家列为第三梯队，但是这些国家的制造业，不管是技术水平、总体规模还是人均产值，没有一个比得上中国。

事实上，就我国国人主观感受而言，中国人的总体生活质量比这些新兴国家要好，中国家庭家电普及率如此之高，主要原因就是我们制造业强大。

以巴西为例，2016年人均GDP8650美元，比中国还高，但是我们看两国的贸易结构：

2017年第一季度，巴西对中国出口45.4%是矿物，36.5%是大豆为主的农作物，3.7%是动物和肉类产品。也就是说超过85%是资源和原料。

而中国对巴西出口：

48.6%是机械电子产品，11.9%是化工产品，3%运输产品，3%的光学，钟表和医疗设备，11.1%的纺织品和原料（纺织品为主），这些工业产品占比超过75%。

实际上其他25%还有陶瓷，玻璃，玩具，橡胶，塑料，贱金属等各种工业品。

所以说，中国对巴西出口，超过80%是工业品；巴西对中国出口，超过80%是自然资源。中国和巴西的制造业，在一个水平上吗？

把中国制造和巴西制造列为同一个梯队，其实是埋没和低估了中国制造的实力。

就跟所谓金砖五国的提法一样，里面只有中国是金，其他都是砖。

金砖五国，中国的经济总量，进出口总额，工业产值，发电量等都超过其他四国的总和。

实际上，中国人到很多看起来人均GDP和中国差不多甚至更高的国家，会直观感受他们的国际面貌和经济水平低于国内，主要原因就是当地制造业不发达。

3

当然上面只提到了15强，如果我们继续往下看世界经济总量在16-20位的国家。

排在世界第16位和17位的印尼和土耳其制造业产值如下：

印尼1806.2亿美元，人口2.61亿，人均制造业增加值是中国的29.4%；

土耳其1436.8亿美元，人口7951.2万，人均制造业增加值是中国的77%。

排在世界第18位和19位的是欧洲的荷兰和瑞士，属于第二梯队。第20位是沙特，属于第四梯队，沙特GDP总量仅为中国的5.77%。

由此，我们对世界经济20强中的六个新兴国家做了盘点，他们只有两个国家的人均制造业产值超过了中国人均的一半：其中人均制造业产值最高的也只有中国的77%，最低的只有中国的10%。

“2016年占苹果实际采购金额97%的200家主力供应商里面，中国（包括香港）有23家，其他差不多180家供应商，除了一家沙特公司以外，全部来自发达国家和地区。那些新兴国家，一家苹果供应商也没有。”

其实，从人均制造业增加值、贸易结构以及苹果供应商这些数据，我们都很容易得出结论：中国制造业水平明显高于其他发展中大国和新兴国家，且正在往发达国家水平行进。

但我们的人均制造业产值只有美、日、德这类强国的三分之一，所以如果一定要按照梯队划分的话，应该是：

第一梯队美国；

第二梯队欧洲和日本；

第三梯队中国；

第四梯队新兴国家；

第五梯队资源国家和失败国家。

但是，请不要忘了，中国巨大体量带来的特殊性，虽然中国人均只有美、日、德的三分之一，但是由于中国14亿人口的体量，所以横向中国会参与所有工业类别竞争，纵向会参与高中低端产品的竞争。

也就是说，即使现在我国人均制造业产值只有美国日本德国三分之一，但是在高端工业方面已经在和发达国家和地区全面竞争了。

除了上面提到的苹果的例子，还有高速铁路列车，第三代核电技术，载人航天和空间站这些领域，只有中国在和发达国家全面竞争。

再比如我们现在熟知的中国天网系统，中国公司在全球视频安防领域已经占据领先地位。2016年的全球营收15强，除了中国以外全部是发达国家公司：德国、瑞典、韩国、日本、荷兰、加拿大。

中国公司和发达国家公司一起竞争，这也是常见的画面。

而且很显然，中国公司已经在竞争中占据了优势。

海康威视营收46.24亿美元，呈现遥遥领先的态势，位居世界第一，地位不可撼动，增长率高达29.25%；

德国博世安防收入为21.46亿美元，增长6.1%，排名世界第二位；

中国的大华科技营收20.23亿美元，增长高达32.3%，排名世界第三位。

我们可以很容易看出来，2017年大华科技肯定已经超过了博世，跃居世界第二位。这样中国公司就包揽了前两名的位置。

事实上，前15强中的三家中国公司包揽了营收增速的前三名。

4

五年前，我们可以说没有任何一款产品可以在世界上打出名声。可现在：

我国的汇顶科技的指纹识别芯片是安卓手机霸主；

比特大陆的挖矿机芯片发货量世界第一；

海思的麒麟处理器水平不断提高，寒武纪的AI芯片在Mate 10系列上大批出货；

展讯的基带芯片大量装配在三星手机上出货；

……

和五年前比，至少我们还是有像样的选手可以上场比赛了。

集成电路是不折不扣的高端和核心工业品，没错我们确实还很弱小，尤其和美国比。但是我们同样是竞争参与者，而且份额和规模在越来越大。

再比如机器人，这是我国非常弱小的领域，也是我们落后的区域，我们都知道机器人领域有四大家族：德国库卡、日本安川、发那科、瑞士ABB。都是发达国家公司。

2014年，全球机器人市场销售22.7万台，中国市场5.6万台。但中国500多家机器人企业仅占有1.6万台的市场份额，也就是说超过70%的机器人要靠进口。

不仅如此，核心零部件更是基本依赖进口。

不过在这个领域，我国仍然在快速增长：2015年中国工业机器人销量约6.85万台，2016年增加至7.2426万台。根据国家统计局数据，2017年1-11月份我国工业机器人产量达到11.82万台，同比增长68.80%。安徽埃夫特机器人公司尤其发展速度惊人，2015年机器人产量为1200台，2016年达到了接近1800台，2017年估计会接近3000台。

机器人用的减速机是核心零部件，也是国产机器人中最贵的部分，这个领域基本被日本垄断。日本企业利用其技术优势和垄断份额，对我国机器人企业“横征暴敛”。

在2014年9月QFweek机器人网的报道里面：

“据行业人士介绍，一台精密减速器四大国际巨头采购价为3万元~5万元，卖给国内关系好的客户约7万元，关系一般的普通客户约12万元，内资企业采购精密减速机的成本比国际巨头贵一倍还多，可见其间的利润差别有多大。”

在2016年1月中国产业信息网援引券商分析报告：

“在国产机器人核心零部件中，减速机占比最高。以安川电机ES165Kg 为例，6 台精密减速器的总价值约为2.08 万元，占整机成本的12%；而同类型的国内产品，6 台精密减速器的成本约为9.1 万，占整机成本的比例为31%。”

不过到了2017年，国产主要减速机厂商销量增长都很明显，几乎都实现了翻番。

作为国产减速机的中坚力量南通振康减速机出货量较去年增长约120%；

主要做谐波减速机的苏州绿的减速机出货量同比增长近100%。

减速机核心技术的不断突破带来的份额大爆发已经开始。

2018年1月2日, 埃夫特与南通振康正式签署第二个战略合作协议，埃夫特将在2018年至少采购3000台振康RV减速器，振康将保证产品优先供应和最短的供货周期。

在签约仪式上，埃夫特副总经理张帷表示，2018年埃夫特机器人产销量有望突破4000台。然而，这个数字在2016年还只是不到1800台。

随着核心技术的不断进步，机器人国产化正在全速推进，最大的受害者自然是份额最高的日本。

机器人及其核心零部件，是不折不扣的高端工业，基本是欧洲日本公司主导，但是中国公司不只是在竞争，而且还在不断推进。

没错，论人均，中国和日本不在一个梯队。按理不应该有竞争发生，然而事实就是中日工业产品就是在一个维度竞争。

倒是和中国同一梯队的巴西、印度、俄罗斯、南非等国家，和中国工业品竞争反而很少，双边贸易都是中国出口工业品，换取资源的模式。

虽然在人均上，我们还不如美、日、德，但是在工业产品方面，我们在和高中低端所有梯队的国家在竞争，而且在几乎所有的领域，即使是我国极其落后的领域，我国工业产品的份额都在不断上升。

这是我们的特殊性。

5

对中国制造在世界的位置，我们判断要清楚两点。

第一，主要产业中国全部在做，而且基本全部在世界前十行列。

发达国家都是分工的，没有任何一个发达国家什么工业都做。除了中国人，恐怕没有任何国家国民有什么工业品都要会做，而且要做高端的想法。

第二，我们的人均还赶不上发达国家。

这一点表现为还有很多落后的产业，比如汽车、医疗器械、制药业、机器人、机床、科研仪器仪表、集成电路……

但是也要看到我们的进步，在这些落后的领域，我国工业品份额都在不断上升，只是速度有快有慢。

我们同时也要想到，如果中国在这些领域技术全部赶上西方了，这些领域的高端产品中国都会制造了，世界会是怎样？——西方主导的世界被中国彻底的颠覆和改变。

这一天并不会太远，我们绝大多数人在有生之年都能看得到。